מור עוקבת בינלאומי תיק 3

קרן זו היא קרן נאמנות פתוחה רגילה של More, הפועלת כקרן עוקבת תיק של First International Bank of Israel. לפי המסמך, מטרת מדיניות ההשקעות היא להתאים את השקעות הקרן לעקרונות ולהמלצות המתפרסמים מעת לעת עבור Portfolio 3 של הבנק, בכפוף למגבלות הקרן. נכס הייחוס של הקרן הוא סל משוקלל הכולל בעיקר חשיפה לאג"ח בישראל, לצד מניות בישראל ובחו"ל וכן חשיפה למט"ח דולר ארה"ב. בין רכיבי הייחוס שנזכרו: General Corporate Bond, Tel Gov-General, TA-125, MSCI AC World Index - RT - NTR ו-USD. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח. עוד עולה כי לפחות 50% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל, וכי הקרן מוגדרת כבלתי מוגבלת בני"ע חוץ. המסמך מציין גם מגבלות שונות על רכיב הסיכון, מח"מ, חשיפה לחו"ל, חשיפה למט"ח וחשיפה לאג"ח בדירוג נמוך. לכן הקרן עשויה להתאים למשקיעים שמחפשים פתרון מנוהל-עוקב לתיק השקעות מגוון עם דגש על שוק האג"ח המקומי ושילוב רכיבי מניות וחו"ל.