אנליסט תיק השקעות עד 50%

קרן אנליסט (3C) תיק השקעות עד 50% היא קרן פתוחה רגילה, המנוהלת באופן אקטיבי ואינה קרן מחקה. מטרת מדיניות ההשקעות היא לבנות תיק מעורב של אג"ח ומניות, עם דגש מרכזי על שוק האג"ח בישראל. לפי המדיניות, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג הנסחרות בישראל. לצד זאת, שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ושיעור החשיפה למט"ח לא יעלה גם הוא בערכו המוחלט על 50%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 50% למדד All-Bond כללי המקומי באפיק האג"ח, ו-50% למדד מניות כללי מקומי, כאשר אופן החישוב המוצהר הוא מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). בהתאם לפרופיל החשיפה 3C, הקרן רשאית להגיע לחשיפה מרבית של עד 50% למניות ועד 50% למטבע חוץ. בנוסף, הקרן מגבילה את החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח נטולות זיקה לישראל בכפוף לחריגים שנקבעו, לעד 50% מהשווי הנקי. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.