סיגמא 50/50

קרן פתוחה רגילה של Sigma Mutual Funds, בפרופיל חשיפה 3D, המיועדת למשקיעים המחפשים שילוב בין אג"ח למניות עם רכיב מט"ח משמעותי. לפי נכס הייחוס המוצהר, הקרן משלבת 50% חשיפה ל-All-Bond General המקומי, 40% למדד TA-125 ו-10% למדד S&P 500 NTR, וכן קיימת התייחסות של 10% לדולר ארה"ב כנכס ייחוס. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בעוד שהחשיפה למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 50% והחשיפה למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 120%. הקרן מסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי, עם חשיפה מרבית של מעל 30% מניות, והיא מוגדרת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ. בנוסף, המדיניות מאפשרת החזקה של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שמדד המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, לצד שימוש בנגזרים הנסחרים בחו"ל. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת או חשיפה הפוכה.